Erstmalige Workspace-Einrichtung: Von der Anmeldung bis zum geteilten Workspace
Diese Anleitung führt Sie durch den vollständigen Erstinstallationsprozess in ISMS Copilot: von Ihrem Standard-Workspace nach der Anmeldung über das Erstellen oder Beitreten eines Teams bis hin zum Einladen von Teammitgliedern und der Zusammenarbeit in einem geteilten Workspace.
Diese Anleitung führt Sie durch den vollständigen Erstinstallationsprozess in ISMS Copilot: von Ihrem Standard-Workspace nach der Anmeldung über das Erstellen oder Beitreten eines Teams bis hin zum Einladen von Teammitgliedern und der Zusammenarbeit in einem geteilten Workspace. Folgen Sie dieser Anleitung einmal, und Sie sind bereit, allein oder mit Ihrem Team an Compliance-Projekten zu arbeiten.
Was passiert bei der Anmeldung
Wenn Sie Ihr ISMS-Copilot-Konto erstellen, passieren automatisch zwei Dinge:
- Ihr persönliches Konto wird mit einem kostenlosen Tarif erstellt
- Ein Workspace mit dem Namen "My First Workspace" wird für Sie erstellt
Ihr Standard-Workspace ist sofort einsatzbereit. Klicken Sie ihn in der Seitenleiste an, um mit der Organisation Ihrer Compliance-Arbeiten zu beginnen.
Benennen Sie Ihren Standard-Workspace vor dem Hinzufügen von Unterhaltungen in etwas Beschreibendes um. Zum Beispiel "ISO 27001-Umsetzung" oder "Vorbereitung auf SOC 2-Audit". So bleibt Ihre Arbeit von Anfang an organisiert.
Ihr erster Workspace: persönliche Nutzung
Workspaces trennen Ihre Compliance-Arbeiten nach Projekt, Kunde oder Framework. Jeder Workspace verwaltet seine eigene Unterhaltungsgeschichte, Persona und Projektanweisungen.
Konfigurieren Sie Ihren Standard-Workspace
- Klicken Sie auf Ihren Workspace in der Seitenleiste oder gehen Sie zu Alle Workspaces anzeigen
- Klicken Sie auf Bearbeiten auf der Workspace-Karte
- Benennen Sie ihn entsprechend Ihrem Projekt um
- Legen Sie eine Standard-Persona fest (Standard, Implementierer, Auditor oder Berater)
- Fügen Sie Projektanweisungen mit Ihrer Branche, dem Framework-Umfang und Ihren Ausgabepräferenzen hinzu
- Klicken Sie auf Änderungen speichern
Für detaillierte Anleitungen zu Personas und Projektanweisungen siehe Wie Sie Ihren ersten Workspace erstellen und einrichten.
Erstellen Sie zusätzliche Workspaces
Sie können weitere Workspaces erstellen, um verschiedene Projekte oder Kunden zu trennen. Verwenden Sie eine dieser Methoden:
- Seitenleiste: Klicken Sie auf Workspace hinzufügen oder die +-Schaltfläche im Abschnitt Workspaces
- Workspaces-Seite: Klicken Sie auf Alle Workspaces anzeigen, dann auf Hinzufügen oder +
- Dropdown-Header: Klicken Sie auf das Workspace-Dropdown und dann auf Neuen Workspace erstellen
Geben Sie einen beschreibenden Namen ein und klicken Sie auf Workspace erstellen. Sie sehen eine Bestätigung: "Workspace created".
Das Erstellen von Workspaces ist in allen Tarifen verfügbar, einschließlich des kostenlosen Tarifs. Der kostenlose Tarif umfasst persönliche Workspaces. Die Teamzusammenarbeit erfordert einen kostenpflichtigen Tarif.
Wenn Sie Zusammenarbeit benötigen: Erstellen Sie ein Team
Wenn Sie mit Kollegen oder Kunden an Compliance-Projekten arbeiten, erstellen Sie ein Team, um geteilte Workspaces zu ermöglichen. Sie benötigen nur ein kostenpflichtiges Abonnement – erstellen Sie ein Team und laden Sie Teammitglieder als Plätze ein. Teams sind nur in kostenpflichtigen Tarifen verfügbar.
Erstellen Sie Ihre Organisation und Ihr Team
- Öffnen Sie Einstellungen
- Wählen Sie den Tab Team
- Erstellen Sie Ihre Organisation
Wenn Sie ein Team erstellen, erstellt ISMS Copilot automatisch einen standardmäßigen geteilten Workspace, der nach Ihrem Team benannt ist. Dieser Workspace ist für alle Teammitglieder sichtbar.
Sie können nur einer Organisation gleichzeitig angehören. Wenn Sie bereits einer Organisation angehören, können Sie keine weitere erstellen.
Für den vollständigen Team-Erstellungsablauf und Details zu geteilten Workspaces siehe Teams und geteilte Workspaces verwenden.
Laden Sie Teammitglieder zu Ihrem Team ein
Nur der Organisationsinhaber kann Einladungen versenden.
Einladungen senden
- Gehen Sie zu Einstellungen → Team
- Geben Sie die E-Mail-Adresse Ihres Teammitglieds ein
- Senden Sie die Einladung
Jedes Teammitglied erhält eine E-Mail mit einem Einladungslink. Ausstehende Einladungen erscheinen im Tab Team, sodass Sie sie verfolgen oder verwalten können.
Einladungen können fehlschlagen, wenn das Team voll ist, inaktiv ist, bereits eine ausstehende Einladung für diese E-Mail-Adresse vorliegt oder wenn Sie versuchen, jemanden einzuladen, der bereits einer anderen Organisation angehört.
Was Ihre Teammitglieder nach der Annahme sehen
Nachdem ein Teammitglied eine Einladung angenommen hat:
- Es erhält Zugang zu den geteilten Workspaces Ihres Teams
- Geteilte Workspaces erscheinen mit einem Shared-Label
- Wenn Ihr Team einen standardmäßigen geteilten Workspace hat, kann es dort sofort beginnen
Für vollständige Regeln zur Organisationsmitgliedschaft und Einladungsverwaltung siehe Organisationen und Teameinladungen verwalten.
Wenn Sie eingeladen wurden, einem Team beizutreten
Wenn Sie eine Einladungs-E-Mail erhalten haben, einem bestehenden Team beizutreten, folgen Sie stattdessen dem Annahmeprozess:
- Öffnen Sie die Einladungs-E-Mail
- Klicken Sie auf den Einladungslink
- Melden Sie sich an oder erstellen Sie Ihr Konto mit derselben E-Mail-Adresse, die die Einladung erhalten hat
- Schließen Sie den Einladung annehmen-Prozess ab
Nach der Annahme sehen Sie die geteilten Workspaces des Teams in Ihrer Workspace-Liste. Für die vollständige Anleitung siehe Eine Teams-Einladung annehmen.
Sie müssen dieselbe E-Mail-Adresse verwenden, die die Einladung erhalten hat. Wenn Sie sich mit einer anderen E-Mail-Adresse anmelden, funktioniert die Einladung nicht.
Schnellreferenz: Einrichtungspfade
| Ihre Situation | Beginnen Sie hier |
|---|---|
| Ich habe mich gerade angemeldet und möchte allein arbeiten | Verwenden Sie Ihren standardmäßigen "My First Workspace" oder erstellen Sie zusätzliche Workspaces über die Seitenleiste |
| Ich möchte mit Teammitgliedern zusammenarbeiten | Erstellen Sie eine Organisation unter Einstellungen → Team und laden Sie dann Teammitglieder per E-Mail ein |
| Ich habe eine Einladung erhalten, einem Team beizutreten | Klicken Sie auf den Link in Ihrer Einladungs-E-Mail und nehmen Sie mit derselben E-Mail-Adresse an |
| Ich möchte mehrere Kunden oder Projekte verwalten | Erstellen Sie für jeden Kunden oder jedes Projekt einen separaten Workspace über die Seitenleiste oder die Workspaces-Seite |
Nächste Schritte
- Wie Sie Ihren ersten Workspace erstellen und einrichten — detaillierte Anleitung zu Personas und Projektanweisungen
- Arbeit mit Workspaces organisieren — Bearbeiten, Löschen und erweiterte Workspace-Verwaltung
- Teams und geteilte Workspaces verwenden — Teamfunktionen, Verhalten geteilter Workspaces und Abrechnung
- Organisationen und Teameinladungen verwalten — Mitgliedschaftsregeln und Einladungsverwaltung