Configuration initiale de l'espace de travail : de l'inscription à l'espace de travail partagé
Ce guide vous accompagne tout au long du processus de configuration initiale complet dans ISMS Copilot : de votre espace de travail par défaut après l'inscription, à la création ou l'adhésion à une équipe,…
Ce guide vous accompagne tout au long du processus de configuration initiale complet dans ISMS Copilot : de votre espace de travail par défaut après l'inscription, à la création ou l'adhésion à une équipe, à l'invitation de coéquipiers et à la collaboration dans un espace de travail partagé. Suivez ce guide une seule fois, et vous serez prêt à travailler sur des projets de conformité seul ou avec votre équipe.
Que se passe-t-il lorsque vous vous inscrivez
Lorsque vous créez votre compte ISMS Copilot, deux choses se produisent automatiquement :
- Votre compte personnel est créé avec un plan Free tier
- Un espace de travail appelé "My First Workspace" est créé pour vous
Votre espace de travail par défaut est prêt à être utilisé immédiatement. Cliquez dessus dans la barre latérale pour commencer à organiser votre travail de conformité.
Renommez votre espace de travail par défaut par quelque chose de descriptif avant d'ajouter des conversations. Par exemple, "Mise en œuvre ISO 27001" ou "Préparation à l'audit SOC 2". Cela permet de garder votre travail organisé dès le début.
Votre premier espace de travail : utilisation personnelle
Les espaces de travail séparent votre travail de conformité par projet, client ou cadre. Chaque espace de travail conserve son propre historique de conversation, sa persona et ses instructions de projet.
Configurer votre espace de travail par défaut
- Cliquez sur votre espace de travail dans la barre latérale, ou allez dans View all workspaces
- Cliquez sur Edit sur la carte de l'espace de travail
- Renommez-le pour qu'il corresponde à votre projet
- Définissez une Default Persona (Default, Implementer, Auditor ou Consultant)
- Ajoutez des Project Instructions avec votre secteur d'activité, la portée du cadre et vos préférences de sortie
- Cliquez sur Save Changes
Pour des conseils détaillés sur les personas et les instructions de projet, consultez How to create and set up your first workspace.
Créer des espaces de travail supplémentaires
Vous pouvez créer d'autres espaces de travail pour séparer différents projets ou clients. Utilisez l'une de ces méthodes :
- Barre latérale : Cliquez sur Add workspace ou le bouton + dans la section Workspaces
- Page Workspaces : Cliquez sur View all workspaces, puis sur Add ou +
- Menu déroulant d'en-tête : Cliquez sur le menu déroulant de l'espace de travail, puis sur Create new workspace
Saisissez un nom descriptif et cliquez sur Create Workspace. Vous verrez une confirmation : "Workspace created".
La création d'espaces de travail est disponible sur tous les plans, y compris Free. Le niveau Free inclut les espaces de travail personnels. La collaboration en équipe nécessite un plan payant.
Lorsque vous avez besoin de collaboration : créer une équipe
Si vous travaillez avec des collègues ou des clients sur des projets de conformité, créez une équipe pour activer les espaces de travail partagés. Vous n'avez besoin que d'un seul abonnement payant — créez une équipe et invitez des coéquipiers en tant que sièges. Les équipes ne sont disponibles que sur les plans payants.
Créer votre organisation et votre équipe
- Ouvrez Settings
- Sélectionnez l'onglet Team
- Créez votre organisation
Lorsque vous créez une équipe, ISMS Copilot crée automatiquement un espace de travail partagé par défaut nommé d'après votre équipe. Cet espace de travail est visible par tous les membres de l'équipe.
Vous ne pouvez appartenir qu'à une seule organisation à la fois. Si vous appartenez déjà à une organisation, vous ne pouvez pas en créer une autre.
Pour le flux de travail complet de création d'équipe et les détails sur les espaces de travail partagés, consultez Use Teams and shared workspaces.
Inviter des coéquipiers à votre équipe
Seul le propriétaire de l'organisation peut envoyer des invitations.
Envoyer des invitations
- Allez dans Settings → Team
- Saisissez l'adresse e-mail de votre coéquipier
- Envoyez l'invitation
Chaque coéquipier reçoit un e-mail avec un lien d'invitation. Les invitations en attente apparaissent dans l'onglet Team afin que vous puissiez les suivre ou les gérer.
Les invitations peuvent échouer si l'équipe est complète, inactive, si une invitation en attente existe déjà pour cet e-mail, ou si vous essayez d'inviter quelqu'un qui appartient déjà à une autre organisation.
Ce que voient vos coéquipiers après avoir accepté
Après qu'un coéquipier a accepté une invitation :
- Ils obtiennent accès aux espaces de travail partagés de votre équipe
- Les espaces de travail partagés apparaissent avec une étiquette Shared
- Si votre équipe dispose d'un espace de travail partagé par défaut, ils peuvent commencer immédiatement
Pour les règles complètes d'adhésion à une organisation et la gestion des invitations, consultez Manage organizations and team invitations.
Si quelqu'un vous a invité à rejoindre une équipe
Si vous avez reçu un e-mail d'invitation pour rejoindre une équipe existante, suivez plutôt le flux d'acceptation :
- Ouvrez l'e-mail d'invitation
- Cliquez sur le lien d'invitation
- Connectez-vous, ou créez votre compte avec la même adresse e-mail que celle qui a reçu l'invitation
- Complétez le flux Accept invite
Après acceptation, vous verrez les espaces de travail partagés de l'équipe dans votre liste d'espaces de travail. Pour un guide complet, consultez Accept a Teams invitation.
Vous devez utiliser la même adresse e-mail que celle qui a reçu l'invitation. Si vous vous connectez avec une adresse e-mail différente, l'invitation ne fonctionnera pas.
Référence rapide : parcours de configuration
| Votre situation | Commencez ici |
|---|---|
| Je viens de m'inscrire et je veux travailler seul | Utilisez votre espace de travail par défaut "My First Workspace" ou créez des espaces de travail supplémentaires depuis la barre latérale |
| Je veux collaborer avec des coéquipiers | Créez une organisation dans Settings → Team, puis invitez des coéquipiers par e-mail |
| J'ai reçu une invitation à rejoindre une équipe | Cliquez sur le lien dans votre e-mail d'invitation et acceptez avec la même adresse e-mail |
| Je veux gérer plusieurs clients ou projets | Créez un espace de travail séparé pour chaque client ou projet depuis la barre latérale ou la page Workspaces |
Étapes suivantes
- How to create and set up your first workspace — conseils détaillés sur les personas et les instructions de projet
- Organizing Work with Workspaces — édition, suppression et gestion avancée des espaces de travail
- Use Teams and shared workspaces — fonctionnalités d'équipe, comportement des espaces de travail partagés et facturation
- Manage organizations and team invitations — règles d'adhésion et gestion des invitations