Workspace voor de eerste keer instellen: van registratie tot gedeelde workspace
Deze handleiding loopt stap voor stap door het volledige pad voor de eerste keer instellen in ISMS Copilot: van je standaardworkspace na registratie, tot het aanmaken of deelnemen aan een team,…
Deze handleiding loopt stap voor stap door het volledige pad voor de eerste keer instellen in ISMS Copilot: van je standaardworkspace na registratie, tot het aanmaken of deelnemen aan een team, tot het uitnodigen van teamleden en samenwerken in een gedeelde workspace. Volg deze handleiding één keer door en je bent klaar om aan complianceprojecten te werken, alleen of met je team.
Wat gebeurt er bij registratie
Wanneer je je ISMS Copilot-account aanmaakt, gebeuren er automatisch twee dingen:
- Je persoonlijke account wordt aangemaakt met een gratis abonnement
- Er wordt een workspace voor je aangemaakt met de naam "My First Workspace"
Je standaardworkspace is direct klaar voor gebruik. Klik erop in de zijbalk om te beginnen met het organiseren van je compliancewerk.
Geef je standaardworkspace een beschrijvende naam voordat je gesprekken toevoegt. Bijvoorbeeld "ISO 27001-implementatie" of "Voorbereiding SOC 2-audit". Zo houd je je werk vanaf het begin georganiseerd.
Je eerste workspace: persoonlijk gebruik
Workspaces scheiden je compliancewerk per project, klant of framework. Elke workspace heeft zijn eigen gespreksgeschiedenis, persona en projectinstructies.
Je standaardworkspace configureren
- Klik op je workspace in de zijbalk of ga naar View all workspaces
- Klik op Edit op de workspacekaart
- Geef het een naam die bij je project past
- Stel een Default Persona in (Default, Implementer, Auditor of Consultant)
- Voeg Project Instructions toe met je branche, frameworkbereik en outputvoorkeuren
- Klik op Save Changes
Voor gedetailleerde begeleiding over persona's en projectinstructies, zie How to create and set up your first workspace.
Aanvullende workspaces aanmaken
Je kunt meer workspaces aanmaken om verschillende projecten of klanten te scheiden. Gebruik een van deze methoden:
- Sidebar: Klik op Add workspace of de +-knop in het Workspaces-gedeelte
- Workspaces-pagina: Klik op View all workspaces, vervolgens op Add of +
- Header dropdown: Klik op de workspace dropdown en vervolgens op Create new workspace
Voer een beschrijvende naam in en klik op Create Workspace. Je ziet een bevestiging: "Workspace created".
Het aanmaken van workspaces is beschikbaar op alle abonnementen, inclusief het gratis abonnement. Het gratis abonnement bevat persoonlijke workspaces. Samenwerking in teamverband vereist een betaald abonnement.
Wanneer je samenwerking nodig hebt: maak een team aan
Als je met collega's of klanten aan complianceprojecten werkt, maak dan een team aan om gedeelde workspaces mogelijk te maken. Je hebt slechts één betaald abonnement nodig—maak een team aan en nodig teamleden uit als zitplaatsen. Teams zijn alleen beschikbaar op betaalde abonnementen.
Je organisatie en team aanmaken
- Open Settings
- Selecteer het tabblad Team
- Maak je organisatie aan
Wanneer je een team aanmaakt, maakt ISMS Copilot automatisch een standaard gedeelde workspace aan, genoemd naar je team. Deze workspace is zichtbaar voor alle teamleden.
Je kunt slechts bij één organisatie tegelijk horen. Als je al bij een organisatie hoort, kun je geen andere aanmaken.
Voor het volledige workflowproces voor teamcreatie en details over gedeelde workspaces, zie Use Teams and shared workspaces.
Nodig teamleden uit voor je team
Alleen de eigenaar van de organisatie kan uitnodigingen versturen.
Uitnodigingen versturen
- Ga naar Settings → Team
- Voer het e-mailadres van je teamlid in
- Verstuur de uitnodiging
Elk teamlid ontvangt een e-mail met een uitnodigingslink. Openstaande uitnodigingen verschijnen in het tabblad Team, zodat je ze kunt volgen of beheren.
Uitnodigingen kunnen mislukken als het team vol is, inactief is, er al een openstaande uitnodiging voor dat e-mailadres is, of als je iemand probeert uit te nodigen die al bij een andere organisatie hoort.
Wat je teamleden zien nadat ze de uitnodiging accepteren
Nadat een teamlid een uitnodiging heeft geaccepteerd:
- Krijgen ze toegang tot de gedeelde workspaces van je team
- Verschijnen gedeelde workspaces met een Shared-label
- Kunnen ze, als je team een standaard gedeelde workspace heeft, daar direct mee beginnen
Voor volledige regels over organisatielidmaatschap en uitnodigingsbeheer, zie Manage organizations and team invitations.
Als iemand jou heeft uitgenodigd om lid te worden van een team
Als je een uitnodigingsmail hebt ontvangen om lid te worden van een bestaand team, volg dan in plaats daarvan het acceptatieproces:
- Open de uitnodigingsmail
- Klik op de uitnodigingslink
- Meld je aan of maak je account aan met hetzelfde e-mailadres dat de uitnodiging heeft ontvangen
- Voltooi het Accept invite-proces
Na acceptatie zie je de gedeelde workspaces van het team in je workspacelijst. Voor de volledige handleiding, zie Accept a Teams invitation.
Je moet hetzelfde e-mailadres gebruiken dat de uitnodiging heeft ontvangen. Als je je aanmeldt met een ander e-mailadres, werkt de uitnodiging niet.
Snelle referentie: instelpaden
| Jouw situatie | Begin hier |
|---|---|
| Ik heb me net geregistreerd en wil alleen werken | Gebruik je standaard "My First Workspace" of maak aanvullende workspaces aan via de zijbalk |
| Ik wil samenwerken met teamleden | Maak een organisatie aan in Settings → Team en nodig vervolgens teamleden uit via e-mail |
| Ik heb een uitnodiging ontvangen om lid te worden van een team | Klik op de link in je uitnodigingsmail en accepteer met hetzelfde e-mailadres |
| Ik wil meerdere klanten of projecten beheren | Maak een aparte workspace aan voor elke klant of elk project via de zijbalk of de Workspaces-pagina |
Volgende stappen
- How to create and set up your first workspace — gedetailleerde begeleiding over persona's en projectinstructies
- Organizing Work with Workspaces — bewerken, verwijderen en geavanceerd workspacebeheer
- Use Teams and shared workspaces — teamfuncties, gedrag van gedeelde workspaces en facturering
- Manage organizations and team invitations — lidmaatschapsregels en uitnodigingsbeheer