Configuração inicial do workspace: do cadastro ao workspace compartilhado
Este guia orienta você pelo caminho completo de configuração inicial no ISMS Copilot: desde o seu workspace padrão após o cadastro, até a criação ou ingresso em uma equipe,…
Este guia orienta você pelo caminho completo de configuração inicial no ISMS Copilot: desde o seu workspace padrão após o cadastro, até a criação ou ingresso em uma equipe, até convidar colegas e colaborar em um workspace compartilhado. Siga este guia uma vez e você estará pronto para trabalhar em projetos de conformidade sozinho ou com sua equipe.
O que acontece quando você se cadastra
Quando você cria sua conta no ISMS Copilot, duas coisas acontecem automaticamente:
- Sua conta pessoal é criada com um plano Free tier
- Um workspace chamado "My First Workspace" é criado para você
Seu workspace padrão está pronto para uso imediato. Clique nele na barra lateral para começar a organizar seu trabalho de conformidade.
Renomeie seu workspace padrão para algo descritivo antes de adicionar conversas. Por exemplo, "Implementação ISO 27001" ou "Preparação para Auditoria SOC 2". Isso mantém seu trabalho organizado desde o início.
Seu primeiro workspace: uso pessoal
Workspaces separam seu trabalho de conformidade por projeto, cliente ou framework. Cada workspace mantém seu próprio histórico de conversas, persona e instruções do projeto.
Configure seu workspace padrão
- Clique no seu workspace na barra lateral ou vá em View all workspaces
- Clique em Edit no cartão do workspace
- Renomeie-o para corresponder ao seu projeto
- Defina uma Default Persona (Default, Implementer, Auditor ou Consultant)
- Adicione Project Instructions com seu setor, escopo do framework e preferências de saída
- Clique em Save Changes
Para orientações detalhadas sobre personas e instruções de projeto, consulte How to create and set up your first workspace.
Crie workspaces adicionais
Você pode criar mais workspaces para separar diferentes projetos ou clientes. Use um destes métodos:
- Barra lateral: Clique em Add workspace ou no botão + na seção Workspaces
- Página Workspaces: Clique em View all workspaces, depois clique em Add ou +
- Menu suspenso do cabeçalho: Clique no menu suspenso do workspace e selecione Create new workspace
Insira um nome descritivo e clique em Create Workspace. Você verá uma confirmação: "Workspace created".
A criação de workspaces está disponível em todos os planos, incluindo o Free. O tier Free inclui workspaces pessoais. A colaboração em equipe requer um plano pago.
Quando você precisa de colaboração: crie uma equipe
Se você trabalha com colegas ou clientes em projetos de conformidade, crie uma equipe para habilitar workspaces compartilhados. Você só precisa de uma assinatura paga — crie uma equipe e convide colegas como assentos. Equipes estão disponíveis apenas em planos pagos.
Crie sua organização e equipe
- Abra Settings
- Selecione a aba Team
- Crie sua organização
Quando você cria uma equipe, o ISMS Copilot cria automaticamente um workspace compartilhado padrão com o nome da sua equipe. Este workspace é visível para todos os membros da equipe.
Você só pode pertencer a uma organização por vez. Se você já pertence a uma organização, não pode criar outra.
Para o fluxo completo de criação de equipe e detalhes do workspace compartilhado, consulte Use Teams and shared workspaces.
Convide colegas para sua equipe
Apenas o proprietário da organização pode enviar convites.
Envie convites
- Vá em Settings → Team
- Insira o endereço de e-mail do seu colega
- Envie o convite
Cada colega recebe um e-mail com um link de convite. Convites pendentes aparecem na aba Team para que você possa acompanhar ou gerenciá-los.
Os convites podem falhar se a equipe estiver cheia, inativa, já tiver um convite pendente para aquele e-mail ou se você tentar convidar alguém que já pertence a outra organização.
O que seus colegas veem após aceitar
Após um colega aceitar um convite:
- Eles ganham acesso aos workspaces compartilhados da sua equipe
- Workspaces compartilhados aparecem com um rótulo Shared
- Se sua equipe tiver um workspace compartilhado padrão, eles podem começar por lá imediatamente
Para regras completas de associação à organização e gerenciamento de convites, consulte Manage organizations and team invitations.
Se alguém o convidou para ingressar em uma equipe
Se você recebeu um e-mail de convite para ingressar em uma equipe existente, siga o fluxo de aceitação:
- Abra o e-mail de convite
- Clique no link de convite
- Faça login ou crie sua conta com o mesmo endereço de e-mail que recebeu o convite
- Conclua o fluxo Accept invite
Após a aceitação, você verá os workspaces compartilhados da equipe na sua lista de workspaces. Para o passo a passo completo, consulte Accept a Teams invitation.
Você deve usar o mesmo endereço de e-mail que recebeu o convite. Se fizer login com um e-mail diferente, o convite não funcionará.
Referência rápida: caminhos de configuração
| Sua situação | Comece aqui |
|---|---|
| Acabei de me cadastrar e quero trabalhar sozinho | Use seu workspace padrão "My First Workspace" ou crie workspaces adicionais na barra lateral |
| Quero colaborar com colegas | Crie uma organização em Settings → Team, depois convide colegas por e-mail |
| Recebi um convite para ingressar em uma equipe | Clique no link no seu e-mail de convite e aceite com o mesmo endereço de e-mail |
| Quero gerenciar vários clientes ou projetos | Crie um workspace separado para cada cliente ou projeto na barra lateral ou na página Workspaces |
Próximos passos
- How to create and set up your first workspace — orientações detalhadas sobre personas e instruções de projeto
- Organizing Work with Workspaces — edição, exclusão e gerenciamento avançado de workspaces
- Use Teams and shared workspaces — recursos de equipe, comportamento de workspace compartilhado e cobrança
- Manage organizations and team invitations — regras de associação e gerenciamento de convites